中國壓鑄雜志
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019期一肖中特:中國精密鋁合金結構制造行業市場分析

作者:admin 來源:原創 發表時間:2014-12-22

058期一肖中特虎猴 www.ykvve.icu ——之五:中國精密鋁合金結構件下游行業分析(2)


 

一、中國汽車產業分析
(一)中國汽車產量分析
2013年全年汽車產銷分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛,同比增長14.76%和13.87%。其中,乘用車產銷分別為1808.52萬輛和1792.89萬輛,同比增長16.5%和15.71%。這是中國汽車產銷量第一次突破2000萬輛,也是連續第五年位居全球第一。
在經歷兩年5%以下的低速增長后,2013年全國汽車銷量增長率達到13.9%,重新回到兩位數增速。繼上年銷量首次突破1900萬輛之后,全年銷量再創新高,達到2198萬輛。其中1月、11月、12月三個月全國汽車銷量均超過200萬輛,相當于2000年中國汽車全年的銷量,充分顯示出中國汽車產業十幾年來取得的巨大進步。

數據來源:國家統計局
(二)中國汽車銷量分析

 
(三)中國汽車零部件市場發展空間
中國一直有著“世界最大的汽車生產和消費國”的稱號,雖然近幾年中國整車生產發展迅速,但是零部件產業一直滯后,與稱號是不符合的。國際上,整車和零部件的比例投資應該在1∶3左右,而中國的現狀是1∶0.3,僅為國際水平的十分之一。伴隨著中國整車生產和銷售的持續增長,零部件產業做大做強有它的必然性,目前我國汽車市場正處在增長期,城鄉市場需求潛力巨大,汽車產業發展的基本面沒有改變。
我國汽車零部件工業是伴隨整車廠起步發展的。二十世紀八十年代以來,國內零部件企業通過加強技術引進、改造,改善生產工藝,降低成本,提高產品質量,增強了產品競爭力,擴大了市場規模,開始步入了成長期。
加入WTO后,汽車零部件市場進一步開放,國際汽車零部件企業加快了到中國合資或獨資設廠的進程,在加劇競爭的同時也帶動和促進了我國汽車零部件工業的發展。
在國家產業政策和汽車行業高速增長的推動下,我國汽車零部件企業的技術水平和生產管理水平得到很大提高,形成了一大批頗具實力的零部件生產企業。部分企業已經具有較強的市場競爭力,產品已經進入了跨國公司全球采購網絡,在滿足國內市場需求的同時,加大了對外出口力度。
目前國內的汽車市場競爭已愈演愈烈,國外汽車企業與零部件企業巨頭看好我國汽車市場,紛紛進駐國內市場。我國的整車市場尤其是自主品牌的汽車市場面臨更嚴峻的考驗,不僅要求我國整車企業在規模、成本、服務上要具有優勢,更要在產品品質、技術方面加快轉型升級的步伐。而整車在產品品質及技術上的加強競爭力,必須要靠優質的汽車零部件支撐。
當前我國自主品牌的整車企業產品品質與國外整車相比仍有較大差距,仍無暇顧及依附于自身的零部件公司的品質提升。二是依附于整車廠存在的零部件公司雖然有直接供貨的優勢,能與整車廠共生共榮,但也由于這種內部?;ぶ饕宓拇嬖?,使得這些零部件公司缺乏了與整個市場競爭的環境,與獨立性的汽車零部件公司相比缺乏成長能力。
目前國內汽車制動系統生產企業還處于一個較低的層次,產品的系統化、??榛┗蹌芰勾τ諂鴆澆錐?。大部分企業規模較小、技術水平較低、產品開發能力薄弱,只能生產汽車制動系統中的一種或幾種產品,能夠形成一定規模并具備為整車系統配套能力的僅有包括發行人在內的少數幾家企業。
二、通訊產業分析
(一)全球通訊產業分析
1 通訊市場發展空間
隨著現代微電子技術的進步以及市場需求的不斷推動,通信技術在過去30年間獲得了迅猛發展,通信技術實現了1G、2G、3G的快速發展,目前正加速向3G+、4G推進,通信技術將向著高速化、小型化、智能化發展。
移動電話用戶數的增長和新增業務的出現促使運營商移動通信設備投資不斷增加,使得全球通信設備市場規模保持增長態勢。2008年全球通信市場規模達到513.7億美元。但受金融?;撓跋?,歐美發達國家電信運營商放緩3G建設,印度、南亞和非洲等新興市場對網絡基礎設施的投資步伐減緩,2009年中國發放3G牌照,大力發展3G網絡。2009年至2010年,全球電信運營商移動通信設備市場規模仍將保持增長,增幅低于2008年,市場規模分別達到550.2億美元及580.4億美元。
2010年以后發達國家的運營商對以數據業務為主的3G技術升級投資以及發展中國家以語音為主的2G/2.5G網絡覆蓋率投資將會重新增加,2013年,全球通信設備市場規模達到745.8億美元。全球通信設備市場產業持續擴大,為本行業企業創造了廣闊的發展空間。
2014年全球通訊市場四大發展趨勢——“流量經營、增值服務延伸、虛擬及異質網絡部署、融合業務”。
IEK綜合分析2014年全球通訊產業發展趨勢,將以開放、融合為序曲,譜出“流量經營、增值服務延伸、虛擬及異質網絡部署、融合業務”的樂章及產業發展四大重要方向。
以“融合業務”為例,隨著在線影音興起帶動網絡流量增長,帶動視頻匯流戰場競爭日益白熱化之余,也帶動傳統付費電視運營商如IPTV、有線電視公司及衛星電視服務提供商為求提升競爭力開啟與OTT陣營合作,帶動融合(Hybrid)影音服務及相對應的設備(如HybridAndroidSTB)需求興起。面臨OTT的攻城略地,無論IPTV服務商或有線電視公司,均以Multiroom、多屏業務等為增值服務延伸方向,開創各方營收,宣示通訊產業去電信化時代的來臨,促使機頂盒往HomeMediaGateway演進有加溫趨勢。
另一方面多元智慧聯網終端的興起帶動用戶對于無所不在寬帶服務依賴提高,但是消費者卻不愿意支付更多的數據使用費,促使通訊服務運營商開始進行流量經營。各國電信運營商積極展開LTE建設之余也紛紛采用SmallCell、Wifi等網絡分流技術來減少網絡流量負載,牽動廠商業績表現。
此外,相比過去語音時代,E1或T1及可滿足運營商后傳帶寬要求,但移動數據和視頻流量增長使得運營商必須面對MobileBackhaul的容量升級問題,也要追求更具成本效益的MobileBackhaul方案。此趨勢促使運營商朝向以XGPON作為MobileBackhaul發展。而隨著社群網絡、移動網絡和物聯網的快速發展,流量和網絡終端飛快增長,傳統網絡架構逐漸難以滿足網絡資源的靈活調配和管理。SDN概念遂應運而生,并有機會成為未來的網絡主流標準,吸引眾多網通和運營商投入Openflowbased的SDN技術開發。
整體而言,時值全球經濟表現調整時刻,電信運營商面臨數據流量爆發性增長、流量卻增量不增收、競爭平臺崛起、異質網絡環境下網絡運維更為復雜等議題,一方面又需進行4G網絡建設巨額投資,促使成本節約和營收開創為通訊服務運營商之王道,激勵MultiRoom、TVEverywhere、InternetTV、FMC…等服務有加溫跡象。觀察未來幾年電信產業產品需求走向,移動終端仍是增長幅度最大的電信支出,不過各國運營商移動網絡持續進行4G網絡升級,帶動電信基礎建設和運營管理軟件設備支出,其中光纖網絡基礎建設、寬帶接入、HomeMediaGateway、HybridTV、LTECPE、數據分流、MobileBackhaul和FMC整合等產品與技術需求持續看漲。
展望2014年中國通訊產業表現,預計將受惠于4G、數據中心與云端應用帶動的高端網絡設備需求及802.11ac??椴捎帽戎靨嶸?、手機代工訂單增長,加上手機品牌廠商調整產品線,整體產值可望繼續保持穩健增長。
2 通訊基站市場發展空間
基站天線作為實現移動通信網絡覆蓋的核心設備之一,是移動通信系統的重要組成部分,已經伴隨著移動通信產業的進步實現了快速的發展,并將會在今后相當長時間內繼續保持較快的增長。在發達國家,隨著3G、移動寬帶接入的普及和智能手機、上網本、便攜式筆記本的增長,更多的頻率將會用于3G和移動寬帶接入服務,發達國家需繼續增加通信網絡的擴容。與此同時,新興市場國家如亞洲的印度、巴基斯坦、印尼和非洲、拉美等區域的部分國家,正處于大規模移動通信網絡建網階段,網絡的優化與升級也是他們未來發展的一種趨勢,從而為移動通信設備業的發展提供了廣闊的市場空間。這都將促進全球通信市場在未來較長的時間都保持著較高的增速,也保障了基站天線產業的市場需求的持續增長。在全球基站設備市場規模中,基站天線占基站設備的比例約在2.8%-4%左右,隨著全球3G網絡建設甚至4G網絡建設的開展,以及LTE的推廣與MIMO技術的應用,基站天線數量和價值比例將逐漸增加。2008年全球基站天線市場規模11.4億美元,2010年全球基站天線市場規模14.9億美元,預計2014年全球基站天線市場規模25.4億美元。

2008-2014年全球基站天線市場規模情況


國外發達國家的微波中繼通信在長途通信網中所占的比例高達50%以上。2009年,據統計美國為66%,日本為50%,法國為54%,采用微波中繼通信。據Ericsson的研究分析,全球60%的通信系統由無線傳輸技術連接,美國70%的長途電信采用數字微波,僅是AT&T公司的6GHZ微波站在全美國就有3000多個;日本全國50%的長途電話和100%的電視傳輸均采用數字微波傳輸,英國、德國、意大利、瑞典等國也高達95%以上采用微波解決基礎傳輸,因此海外微波天線市場巨大。新興市場的印度、巴基斯坦等國家以及非洲、中東地區也正處在通信發展的高峰期,微波天線應用也發展較快。

圖表27  2008-2014年全球微波天線市場規模情況

除新建項目外,世界范圍內的微波傳輸系統的維護業務也為各大微波天線制造商拓寬了市場空間。在此情況下,微波通信天線在世界上將面臨巨大市場需求,這給微波天線制造企業提供了巨大商機。2008年全球微波天線市場規模9.8億美元,2010年全球微波天線市場規模14.1億美元,2012年增長到21.3億美元,2014年全球微波天線市場規模為29.3億美元。2008-2014年,全球微波天線市場預計需求情況如下圖所示:
3 通訊設備投資現狀及趨勢
從國際通信設備商陸續公布業績報告來看,整體行業狀況不容樂觀,電信投資放緩,設備商業績集體跳水。
(二)中國通訊產業分析
1 通訊市場發展空間
2013年中國通信產業十大關鍵詞是:“寬帶中國、信息消費、微信、4G、移動互聯網、大數據、云計算、網絡與信息安全、智慧城市、智能終端”。
2013年,全球ICT產業與GDP保持同步,同比增長約2%,光纖寬帶和LTE成為拉動制造業增長的引擎,智能手機市場彰顯中國制造業力量,移動互聯網驅動各行業加速融合。國內信息通信業保持平穩較快發展態勢,收入增速達15.7%,收入規模近1.6萬億元,通信市場呈現三個基本特征:流量經營全面鋪開;基于互聯網的信息服務業高歌猛進;寬帶中國、信息消費等國家戰略以及LTE牌照、移動轉售等行業政策相繼出臺,正在塑造全新的行業格局。中國互聯網在基礎設施完善、技術升級換代、市場開放競爭、各類信息需求全面升級的大好形勢下,迎來了新一輪黃金增長期。國內互聯網服務收入(接入服務+信息服務)規模首破6000億元;網間互聯再次大幅擴容,網間結算價格則大幅降低,國際通信布局更加完善;CDN能力大幅增長,提升用戶體驗。在“互聯網+”時代里,國內互聯網巨頭紛紛發力,從終端、應用、內容、服務等多角度入手,積極構建全業務的生態體系。
2014年ICT行業十大發展趨勢為:1.寬帶城市加速建設,寬帶用戶全面向4M以上邁進;2.中國有望躍升4G全球第2大市場,3G用戶將突破5億;3.互聯網服務收入接近信息通信服務業市場半壁江山;4.互聯網全面變革傳統產業,信息化與工業化深度融合加速推進;5.移動通信轉售業務加速競合;6.全球泛智能終端快速發展,平板電腦出貨量超過PC;7.智能終端芯片加速向多模多頻多核發展,64位處理芯片成為熱點;8.云計算垂直行業應用成重點,大數據向傳統領域擴散;9.物聯網加速向行業應用和公眾應用擴展;10.網絡信息安全重要性空前上升,成為各國安全的戰略焦點。
關鍵詞評選活動至今已連續舉辦十一屆。歷屆十大關鍵詞,高度概括了每一年度中國通信產業的發展中的熱點和趨勢,為分析和解讀中國通信產業發展提供了依據。
2 通訊基站市場發展空間
中國正在建設數以萬計的承載超高速4G移動信號的基站,而這一移動基站數已超越歐洲。西方國家電訊業高管稱,今年中國計劃將其基站建設數目擴大一倍以上,與此同時其領先優勢將持續擴大。盡管中國4G服務的開放較晚,但其4G基礎設施的建設規模顯示出中國在該領域的發展雄心勃勃。
中國移動公司于2013年12月成為中國首家4G運營商。在推出4G服務前,中國移動已建造了約20萬座基站?;惴?HSBC)和CCSInsight分析師表示,此數量已超過全歐洲現有的基站數量。中國移動的網絡覆蓋了中國東部沿海主要城市,覆蓋人口數多達5億。中國電信公司和中國聯通公司也在建設規模較小的4G網絡。電訊設備制造商們表示,至2014年底,中國可能建成多達100萬座4G基站。
3 通訊設備投資現狀及趨勢
4G的啟動會帶來中國移動新一輪的投資高潮,產業鏈各環節多多少少都會有所獲益。與當時3G啟動有所不同的是,4G終端的成熟會比較快,很多廠家宣布一月份會發布一些比較成熟的TD-LTE終端,而且中國移動有很大的決心來發展終端,隨著投資拉動終端產業受益會比較多,今年會形成一個新的發展高潮。從后向來看,運營商對互聯網帶動這塊,不僅僅取決于帶寬的提高,如果收費模式不改變的話,高速公路變寬了也沒有用,特別是對應用的層面?;チ襠談Mノ淮砑鄹癯魷直冉洗蟮南碌?,這樣對于開發視頻應用或開展新一輪互聯網創新是非常有幫助的,這也是促進4G真正能夠走向繁榮的一個關鍵因素。如果沒有這個條件的話,只是馬路變寬了,在這條馬路上跑什么車運營商不可能靠自己一家做,一定要靠大家做。運營商這一兩個月已經感到流量競爭的節奏已經起來了,各大運營商都開始送流量,培養用戶習慣。這個節奏感覺非常明顯。



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