中國壓鑄雜志
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香港马会资料一肖中特冫:科技雙雄之戰:長盈精密vs勁勝精密

作者:admin 來源:原創 發表時間:2014-10-14
文:楊明輝


 


無論是可成、凱勝,還是比亞迪電子,CNC產能飽滿,小米4的“一塊鋼板的藝術之旅”讓人們更加堅定結構件金屬化趨勢,行業大風已至。本文詳細梳理了國內智能手機結構件龍頭長盈和勁勝經營情況。
精密結構件市場空間廣闊,優秀公司輩出
精密結構件指高尺寸精度、高表面質量、高性能要求的起?;ず橢С兇饔玫乃芙夯蛭褰鴆考?產品種類眾多(以手機為例,精密結構件主要包含外觀件、中間屏蔽件、連接器等),廣泛地應用于各類終端消費產品和工業產品。
精密結構件市場空間廣闊。以精密外觀件為例,僅考慮智能手機和平板電腦,我們測算2017年該應用領域的外觀件市場約為129.5億美元,其中金屬殼市場約105億美元、塑料機殼市場約24.5億美元。而在消費電子領域,筆記本(包括超級本)、可穿戴電子設備、移動電源、數碼相機、MP3/MP4均需要大量的外觀件,其潛在市場空間巨大。
 如此巨大的市場自然會孕育著優秀的公司,典型企業有鴻海、可成、正葳、比亞迪電子等優秀企業。從過去成長業績看,它們能夠保持10年間營收復合增長速度在30-50%之間,收入體量可達8074億人民幣(鴻海)。雖然它們業務不單純為精密結構件,但是精密結構件都是它們的核心業務。
 智能手機創新由內到外,結構件金屬化大勢所趨
近年來,芯片、屏幕等關鍵元器件技術指標的不斷提升,使得智能終端內部性能持續提升,智能手機“跑分”步伐有所減弱,2014年和2013年均是以4核機型為主,核數上的提升并不明顯。智能手機產品的創新開始由內到外,時尚的外觀、超大的尺寸、舒適的觸感將更受消費者重視。
毫無疑問,蘋果是智能手機的引領者,iPhone的成功很大程度來自優質的工藝設計,其中最為成功的就是金屬機殼的設計,金屬機殼帶來的優良觸感與iOS的用戶體驗完美結合,成就了iPhone產品的傳奇。在iPhone的引領下,眾多廠商紛紛推出金屬機殼,HTC new One、小米M3/M4、華為P6/P7、聯想K900均采用金屬機殼,據報道,三星自S5受挫后,正加緊推出金屬殼手機。金屬結構件已經成為中高端智能手機標配。此外,平板電腦、超級本、移動電源產品的金屬結構件滲透率均已超過50%。
根據iSuppli 數據,2008 年全球消費電子金屬件規模僅30 億美元,主要由筆記本電腦需求構成。在智能手機和平板電腦的推動下,2013 年全球消費電子金屬件規模超過90 億美元,預計2014-2017 年復合增速近20%,2017年市場規模成長到183 億美元,其中智能手機、穿戴設備分別占58%/7%。iSuppli測算的數據與上我們到2017年智能手機金屬結構件規模為105億美元相一致。
 全球金屬結構件供需狀況:CNC產能供給偏緊
需求端:金屬結構件加工的重要設備就是CNC(數控機床)設備,一般來講,一片4.7寸的金屬機殼CNC 加工時間需要15-20分鐘,以每臺CNC 機臺工作時間24x300,75%良率來測算,單臺CNC機臺 每年可以加工3.84 萬只手機后蓋。此外,手機上的中框和金屬結構件對于CNC 的產能需求為機殼產能需求的1/3 左右。由于尺寸的原因,加工一臺平板電腦所需的機臺是智能手機的3倍,加工一臺超級本所需的機臺是智能手機的5倍。下面僅測算智能手機、平板電腦、超級本、普通筆記本目前對CNC的需求,我們估算它們對CNC需求量為4.45萬臺。
 供給端:目前,金屬結構件產能主要集中在臺廠商上,可成、鴻準、凱勝三個巨頭占據了全球一半的產能。目前,可成、鴻準、凱勝大部分CNC產能被蘋果包攬,很難給非蘋果廠商預留產能。根據公開消息統計全球主要廠商產能狀況,目前全球CNC機臺數量57600,略高于CNC需求(44543臺),由于需求端測算還未考慮數碼相機及其他產品對CNC需求,加上金屬結構件滲透率假設比較保守,以及工作時間和良率估計比較樂觀,實際上全球CNC產能處于供給偏緊的狀況。由于CNC機臺是工具機,不能標準化大量生產,出廠前需要根據需求進行定制設計,并且需要經過大量測試調整,因此CNC設備產能無法迅速擴大。例如可成,即使在全球CNC如此緊張的情況,也只能擴充2000臺產能。我們預計,隨著三星金屬機殼的推出,全球CNC產能仍將處于供不應求的狀態。
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