中國壓鑄雜志
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彩威网一肖中特:中國壓鑄行業5G產業分析之5G設備(一)

作者:admin 來源:原創 發表時間:2019-05-05

 
一、5G主要設備商
    2016 年以諾基亞成功收購阿爾卡特朗訊為標志,以華為、愛立信、新諾基亞和中興通訊為代表的全球通信設備商四足鼎立的格局初步形成。目前,前四大設備商中,國內通信設備廠商的綜合實力不斷提升,在光網絡市場,華為和中興的市場份額分別達到20%和12%;在接入網市場,華為和中興的市場份額分別達到28%和12%。
 
全球通信主設備商光網絡和接入網市場份額占比
    華為和中興通訊的營業收入增速基本與3G/4G 周期保持同步?;?013 年開始,營業收入躍居全行業第一,成為全球第一大通信設備商,并且持續保持領先的營業收入增速,不斷拉開與其他設備商之間的差距。中興通訊營業收入雖然總量低于同行業,但是增速長期高于愛立信和諾基亞。在5G 跨代技術升級的背景下,中興通訊有望實現“彎道超車”,超越愛立信與新諾基亞。
 
2009-2016 年全球通信設備商營業收入變化
    電信主設備商在技術更新換代時,跑馬圈地、搶占陣地的爭奪往往最為激烈。在5G 時代,基于先天的市場優勢配合技術標準上的超前布局,我國主設備商在5G 的網絡架構和空口技術、大規模多入多出技術(Massive MIMO)等方面,已形成了一定的領先優勢。
    華為發布了全球首個面向5G 商用場景的5G 核心網解決方案——SOC(Service OrientedCore)2.0;發布了業界首款5G 承載分片路由器(Network Slicing Router),可提供50GE基站接入能力,同時無縫兼容100GE?;諂浯蔥碌腇lexible Ethernet 技術,來實現端口通道化物理隔離,為不同業務提供差異化的SLA 保障。
 
華為Massive MIMO 基站產品
    中興通訊發布5G 全系列高低頻預商用基站產品,支持業界5G 主流頻段,采用MassiveMIMO、Beam Tracking、Beam Forming 等5G 關鍵技術,充分滿足5G 預商用部署的多樣化的場景和需求,工作帶寬大,單站數據吞吐量可達10Gbps;同時與英特爾公司合作,發布了面向5G 的下一代IT 基帶產品(ITBBU)。IT BBU 是世界上第一個基于軟件定義架構和網絡功能虛擬化(SDN/NFV)的5G 無線接入(RAN)解決方案。
 
IT BBU
    愛立信宣布推出全新5G 平臺,包括5G 核心網、無線和傳輸產品組合,以及數字支撐系統、轉型服務和安全系統,幫助運營商現有網絡平滑演進到下一代網絡。并且,愛立信與德國電信和SK 電訊(SKT)完成了其所謂的全球首個洲際“5G”網絡測試,有望為尚未標準化的5G 技術的增強全球漫游掃清路障。
    諾基亞2017 年推出了Air Scale Massive MIMO 自適應天線系統。2017 年MWC 上與中國移動聯合演示了Massive MIMO 3.5GHz 技術及產品,性能與當前所采用的2.6GHzMassive MIMO 相當;將于2017 年底推出其4.9G 技術,其4.9G 技術將提供顯著的容量提升,可實現每秒幾個Gigabits 的速度,從而為向5G 演進鋪平道路。
 
二、5G天線技術與產業
    在蜂窩移動通信系統中,天線是電路信號與空間輻射電磁波的轉換器,向空間輻射或者接受電磁波,是移動通信系統末梢的關鍵組成部分,對無線網絡的整體性能有著直接的影響作用。
在4G 時代,一個標準的宏基站主要由基帶處理單元BBU(Base Band Unit)、射頻處理單元RRU(Remote Radio Unit)和天饋系統三個部分組成。4G 后期,天線已經演進出4T4R、8T8R 的MIMO 天線。
    5G 時代,基站天線將面臨兩大演變趨勢:
    1. 5G 技術對天線的形態和性能提出了新的要求。相對于4G 技術,5G 的頻譜效率將提高5-10 倍,天線技術的提升是其關鍵技術之一?;咎煜呤粲詿程煜咭滴?,將通過超密集組網將現有站點提升10 倍以上,以此實現5G 通信密集、異構、分離(DHS)式的通信要求;MIMO 技術以大規模MIMO 為方向,通過增加天線數量提升信道容量,使頻譜利用率成倍提升,達到5G 的應用要求。
    2. 從無源天線到有源天線系統,天線的功能趨向于小型化、密集化、定制化。超密集組網技術需要增加基站數量,大規模天線技術需要增加基站攜帶的天線數量。
 
4G-5G MIMO 技術演進
 
4G-5G 基站區域的天線個數演進
 
2015-2019 年國內基站天線市場規模
   從天線的結構看,5G 射頻實現了從“RRU+天線”向有源天線AAU 的轉變。在目前廣泛應用的分布式基站中,RRU 與BBU 分離并通過饋線與天線相連。Massive MIMO 技術將天線變成一體化有源天線AAU(Active Antenna Unit)。AAU 集成了RRU 與傳統天線的功能,數字接口獨立控制每個天線振子,構成主動式天線陣列。由于射頻單元不再需要饋線和RRU相連,而是直接用光纖連接BBU,此前令人困擾的饋電損耗趨于零。同時,有源天線的部署變得更加容易,可以安裝在諸如路燈、電線桿等場合,從而減少站點租賃和運營成本。
    在5G 時代, Massive MIMO 技術將重構天線價值鏈。在4G 時代,天線的單體價值量約為2000 元。到了5G 時代,由于Massive MIMO(大規模天線技術)和波束成形技術的應用,需要單面天線里集成64 個、128 個甚至更多的天線振子,而5G 所用的高頻率信號又需要更高性能的射頻器件,因此,承載天線振子的高頻PCB 及高頻覆銅板材料成為5G 天線價值鏈上最受益的環節。相比于3G、4G 傳統天線中并不需要高頻PCB 及高頻覆銅板材料,我們預計,5G PCB 在高頻材料和加工過程的附加值都會增大,射頻前端PCB 價格至少將超過3000 元/平方米,即是4G 的1.5 倍。我們預測5G 僅僅在射頻側,PCB 板及覆銅板的市場規模都將是4G 的數倍。
    無源天線毛利率持續走低,5G 射頻生態變化較大。3G-4G 是無源天線的時代,天線主要構成部件包括饋線接頭、天線振子、移相器、電機、天線罩和反射板等部件,天線材料主要以五金和塑料為主,射頻器件主要包括(壓鑄腔體)濾波器、雙工器、合路器等。供應商方面,天線廠商主要包括通宇通訊、摩比發展、京信通信和華為,射頻廠商為大富科技、武漢凡谷、春興精工等。在4G 周商用初期(2014 年),我國基站天線的市場規模就達到53.8 億元,同比增長192%,2015、2016 年市場保持穩定增長。
 
2010-2016 年我國基站天線市場規模和增速
    基站無源天線技術成熟,我國廠商在4G 商用初期已占據主要市場份額。在2014 年全球基站天線廠商發貨量排名中,我國五大廠商位列前十,合計發貨量已經超過全球總量的一半。同時,由于技術成熟,制造企業眾多,競爭也很激烈。京信通信是國內基站天線龍頭,營業收入規模位列第一,但收入增速落后于通宇通訊和摩比發展。2014 年,通宇通訊和摩比發展營收增速分別達到146.40%和85.60%。
 
2014 年全球基站天線廠商發貨量占比
 
2014 年我 國五大基站天線廠商發貨量和市場份額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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